ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา NVIDIA ได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกด้วยจังหวะที่รวดเร็วจนน่าตื่นเต้น
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน NVIDIA และ SK Hynix ประกาศความร่วมมือทางเทคโนโลยีระยะยาว โดยร่วมกันวิจัยและพัฒนาหน่วยความจำสำหรับโรงงาน AI เจเนอเรชันถัดไป ในวันเดียวกันนั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ 5 แห่ง รวมถึง KT, Doosan Group, LG Group และ Naver ได้เข้าร่วมระบบนิเวศของ NVIDIA อย่างครบถ้วน
ในเวลาเดียวกัน NVIDIA ได้ขยายขอบเขตในด้านการขับขี่อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดย Foxconn และ Uber เข้าร่วมระบบนิเวศ Robotaxi ขณะที่ Hyundai Motor ประกาศสร้างระบบขับขี่อัจฉริยะตั้งแต่ระดับ L2 ถึง L4 บนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม DRIVE Hyperion
ในยุโรป NVIDIA ได้บรรลุความร่วมมือด้านคลาวด์ AI สำหรับอุตสาหกรรมกับ Deutsche Telekom, Mistral ของฝรั่งเศส และ Nebius ของสหราชอาณาจักร
ข่าวความร่วมมือที่ดูเหมือนกระจัดกระจายเหล่านี้ เมื่อรวมกันแล้วเผยให้เห็นข้อเท็จจริงเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน: NVIDIA กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งลึกจาก “บริษัทชิปที่ขาย GPU” ไปสู่ “ผู้กำหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน AI”
Jensen Huang กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในงาน Computex ไทเปว่า “NVIDIA กลายเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัท GPU หรือบริษัทระบบ แต่เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คุณบรรลุรายได้และกำไรสูงสุด”
แผนกลยุทธ์ของ NVIDIA ดำเนินไปอย่างไร?
เมื่อพิจารณาความร่วมมือหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาอย่างละเอียด จะพบว่าพวกมันไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่มในทุกมุมของห่วงโซ่อุตสาหกรรม แต่ตกอยู่ในสามเส้นทางหลักของแผนกลยุทธ์ของ NVIDIA อย่างแม่นยำ
เส้นทางแรกคือการล็อกเชิงกลยุทธ์ในฝั่งห่วงโซ่อุปทาน
ระหว่างการเยือนเกาหลี Jensen Huang ได้เตือนอย่างจริงจังว่าการขาดแคลนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยังไม่สิ้นสุดและจะดำเนินต่อไปอีกหลายปี ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระยะยาวกับ SK Hynix ซึ่งครอบคลุมหน่วยความจำรุ่นถัดไปทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Vera Rubin, RTX Spark PC และแม้แต่แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ Jetson Thor คือการตอบสนองโดยตรงต่อความกังวลนี้
SK Hynix และ Micron เป็นซัพพลายเออร์ HBM หลักของ NVIDIA สาระสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการล็อกทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่หายากที่สุดก่อนที่คอขวดจะมาถึง
เส้นทางที่สองคือการผลักดันในรูปแบบแพลตฟอร์มในด้านการเจาะอุตสาหกรรม ต้นเดือนมิถุนายน NVIDIA เปิดตัวโมเดล推理แบบเปิดที่มีพารามิเตอร์ 32,000 ล้านตัวชื่อ Alpamayo 2 Super และขยายระบบนิเวศ DRIVE Hyperion โดยพันธมิตรใหม่รวมถึง Foxconn, VinFast, Uber, Autobrains และอื่นๆ
ปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะในประเทศจีนหลายรายกำลังพัฒนาระบบบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Hyperion หลังจาก Hyundai Motor เข้าร่วม ผลผลิตรวมต่อปีของพันธมิตรแพลตฟอร์มนี้สูงถึง 18 ล้านคัน
NVIDIA ไม่ได้ลงมือผลิตรถยนต์ด้วยตนเอง แต่โรงงาน AI และระบบขับขี่อัจฉริยะของมันกำลังกลายเป็นฐานการคำนวณร่วมที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายใช้
เส้นทางที่สามคือการขยายระบบนิเวศในตลาดโลก Naver ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของเกาหลีได้เข้าร่วมโครงการโรงงาน AI ของ NVIDIA แล้ว และทั้งสองฝ่ายจะเข้าสู่ตลาด AI ในยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิกร่วมกัน
ในยุโรป NVIDIA ร่วมกับ Deutsche Telekom สร้างคลาวด์ AI สำหรับอุตสาหกรรม โดยจัดหาชิป 10,000 ตัว และลงทุนเชิงกลยุทธ์ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Nebius โดยใช้โมเดลสินทรัพย์หนักของบริษัทนี้เพื่อฝังโครงสร้างพื้นฐานของ NVIDIA ลงในเส้นทางคลาวด์ AI ทั่วโลก
การครอบคลุมห่วงโซ่เต็มรูปแบบนี้ในรูปแบบ “ชิป + แพลตฟอร์มพลังคำนวณ + ระบบนิเวศแอปพลิเคชัน” กำลังขยายอิทธิพลของ NVIDIA จากศูนย์ข้อมูลไปยังทุกสถานการณ์ปลายทาง
เมื่อชิปไม่หายากอีกต่อไป: สงครามครั้งต่อไปของ NVIDIA
เบื้องหลังการลงนามความร่วมมือที่หนาแน่น การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ NVIDIA ไม่ใช่แค่เพียงวิสัยทัศน์อีกต่อไป แต่เป็นความจริงทางอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นจริง
ในงาน GTC 2026 NVIDIA ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเปลี่ยนแปลงสู่บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเปิดตัว CPU ที่พัฒนาขึ้นเอง Vera และแพลตฟอร์ม DSX โดยแกนหลักของกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การ “เผา Token ให้มากขึ้น”
Jensen Huang เสนอสูตรใหม่ “พลังคำนวณคือรายได้” โดยเชื่อว่า Token ทุกตัวสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่วัดได้ ตั้งแต่การลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Synopsys ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบชิป ไปจนถึงการเปิดตัวโมเดลเปิด Cosmos 3 ในด้าน AI ทางกายภาพ และความร่วมมือห้องปฏิบัติการร่วมกับ Eli Lilly ในด้านชีวการแพทย์มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา 5 ปี NVIDIA กำลังสร้างระบบมาตรฐานในยุค AI ด้วยมิติที่ครอบคลุมทั้งทุน เทคโนโลยี และพลังคำนวณ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปราศจากความท้าทาย
ประการแรกคือแรงกดดันในการบูรณาการเชิงลึกภายในระบบนิเวศ NVIDIA กำลังผลักดันหลายแนวรบพร้อมกันทั้ง CPU, GPU, เครือข่าย, ซอฟต์แวร์ และชิปพีซี โดยแต่ละแนวรบมียักษ์ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่แล้ว เช่น Intel และ AMD ในด้าน CPU, Microsoft และพันธมิตร Qualcomm ในด้านพีซี ปัจจุบันระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่นำโดย CUDA คือคูเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ความเร็วของการขยายระบบนิเวศจะตามทันการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือไม่ ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์
ประการที่สองคือแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการแข่งขันในระดับมหภาค การแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น การดำเนินธุรกิจของ NVIDIA ในจีนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน AMD, Google และผู้ผลิตชิป AI ในประเทศจีนต่างพยายามทำลายการผูกขาดระบบนิเวศของมัน
เมื่อความหายากของตัวชิปลดลงเรื่อยๆ คูเมืองของมาตรฐานจะสามารถรองรับมูลค่าตลาดหลายล้านล้านดอลลาร์ได้หรือไม่ นี่จะเป็นคำถามหลักที่ตลาดทุนมีต่อ NVIDIA
โดยรวมแล้ว NVIDIA กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญจากการ “ถูกเลือกโดยตลาด” ไปสู่ “การกำหนดตลาด”
สาระสำคัญของความร่วมมือที่หนาแน่นนี้คือการกำหนดมาตรฐานทางธุรกิจและเทคโนโลยีโดยพฤตินัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคต ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในที่สุดหรือไม่ นี่คือการพุ่งชนอย่างแข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีสู่รูปแบบสูงสุดของการครอบงำระบบนิเวศ
